和言而无信的对手磋商本来就是巨大的风险

  其一,经贸关系。因为经贸关系的恶化,2018年A股跌了11个月。而今年5月份的第十一轮经贸磋商遭遇挫折,A股陷入中级调整趋势无法自拔。现在,G20会议和第十二轮磋商都比较乐观的情况下,8月初美国的特朗普突然翻脸,让恐慌情绪达到了顶峰。

  其二,逆周期调节尚未到位。7月30日政治局会议透露的信号,还是比较积极的。政策加码托底经济,已经很明确。但是政策迟迟未出,而流动性边际宽松暂时也没看到。全世界越来越多的央行又开始降息,中国央行在为降息而辟谣。预期之中的事情迟迟无法兑现,这种迟滞对投资者信心也是一种伤害。当然,目前国内政策受外部制约的程度可能高了一些,重大政策必须深思熟虑。

  以上三个因素,反映在市场上,直接表现为低迷的成交,主力资金的观望以及北向资金持续净流出。更为关键的是,这三个因素改善的过程较为漫长。比如说经贸关系,和言而无信的对手磋商本来就是巨大的风险,因为即使达成短暂共识,也可以分分钟毁约。上市公司盈利底只能期盼今年三季报。唯一能够较快落地的,还是国内托底经济的政策,减税降费和扩大消费等仍值得期待。

  总之,由于关键因素的改善可能需要更长的时间,在此期间A股市场也难以有上佳表现。沪指跌破2800点之后,新的平台,新的震荡,筑底的过程从来都是一种煎熬!不过个股方面还是有不少机会。中财政策内线连板!提示的瑞特股份(300600)、科蓝软件(300663)、传艺科技(002866)开盘继续大涨冲击!最新提示关注的是电子行业的002***。在华为禁运事件之后,FPC、IC载板、高频板的国产替代将逐步加速,002***拥有PCB全部品类,后续有望持续受益。个股见中财政策内线《早盘掘金》

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